บริษัท ดีทีจีโอ พรอสเพอร์รัส จำกัด ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน จำนวนที่
เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000,000,000 บาท ประกอบด้วย
1. หุ้นกู้มีประกัน ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนอายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.90% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จำนวนเสนอขายไม่เกิน 3,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าทั้งไม่เกิน 3,000,000,000 บาท
2. หุ้นกู้มีประกัน ครั้งที่ 1/65 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อาย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.20% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บำท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จำนวนที่เสนอขายไม่เกิน 3,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000,000,000 บาท
บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) และ บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระยะเวลาในการจองซื้อ วันที่ 17-18 และ 21 พ.ย.65
สำหรับ บริษัท ดีทีจีโอ พรอสเพอร์รัส จำกัด (DTP) ประกอบกิจการลงทุนในทรัพย์สิน อสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเน้นกำรระดมทุนและกระจายการลงทุน (Investment and Funding) ให้กับบริษัทในเครือภำยใต้กลุ่ม DTGO เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินและสนับสนุนการเติบโตอย่ำงยั่งยืนให้กับกลุ่มบริษัท
ปัจจุบันบริษัทได้ทำการลงทุนในธุรกิจโรงแรมเป็นหลัก ได้แก่ 1.) โรงแรม ยู เขำใหญ่ (U Khao Yai) และ 2.) กลุ่มโรงแรมในสหราชอาณาจักร จำนวน 17 แห่ง กระจายอยู่ในหัวเมืองต่าง ๆ โดยอยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทย่อยที่บริษัทลงทุนและถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งบริษัทจะลงทุนเฉพาะโครงการที่มีศักยภาพ เป็นโครงการที่ก่อสร้างและดำเนินการอยู่แล้ว (Brown Field)
นอกจากนี้ บริษัทยังได้พิจารณาการลงทุนในกลุ่มธุรกิจนวัตกรรมอื่น ๆ (Other Innovative Business) ที่เห็นว่ามีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีผลประกอบการที่ดี และสามารถก่อให้เกิดการประสานพลัง (Synergy) ให้กับธุรกิจที่บริษัทดำเนินงานอยู่ รวมถึงบริษัทในเครือภายใต้กลุ่ม DTGO เช่น การบริหารจัดกำรกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ (Global REIT Management) เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 28 ก.ย.65 บริษัทได้ขายโครงการ โรงแรม ยู เขำใหญ่ (U Khao Yai) ซึ่งเป็นทรัพย์สินภายใต้บริษัทย่อย คือ บริษัท แมกโนเลีย โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (MHR) เข้ากองทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าดีทีพี ฮอสพิทอลลิตี้ ที่มีข้อตกลงในกำรซื้อคืน (DTPHREIT) โดยมีบริษัท ดีทีพี โกล. รีทส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (DTPGRM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นอยู่ 100% เป็นผู้จัดการกองทรัสต์
