DOHOME บวก 4.66% โบรกฯคาดยอดขาย Q1 ฟื้นโตกว่า 25%
ก่อนพุ่งก้าวกระโดด H2
DOHOME ดีดตัวขึ้น 4.66% หรือบวก 1.10 บาท มาที่ 24.70 บาท มูลค่าซื้อขาย 656.05 ล้านบาท เมื่อเวลา 11.09 น. จากราคาเปิด 23.90 บาท ราคาสูงสุด 25.25 บาท ราคาต่ำสุด 23.70 บาท
บล.ฟิลลิป (ประทศไทย) ระบุในบทวิเคราะห์ว่า บมจ.ดูโฮม (DOHOME) ประกาศกำไรไตรมาส 4/64 ที่ 333 ล้านบาท +54.7% y-y, -2.1% q-q ต่ำคาดเล็กน้อยจากมาร์จิ้นหดลงมากกว่าคาดที่ 17.2% ลดลง y-y และ q-q จากยอดขายสินค้าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น และค่าโยกย้ายสินค้าระหว่างสาขาซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว
ในขณะที่รายได้ขายและบริการใกล้เคียงคาด +49.4% y-y, +20.5% q-q จาก SSSG +40.6% y-y และเปิดสาขาใหญ่ 4 แห่ง (สิ้นปี 64 เป็น16 แห่ง) และ SG&A ขยับขึ้นจากเปิดสาขาใหม่ระหว่างไตรมาส 2 แห่งจ่ายปันผล 0.02 บ./หุ้น และหุ้นปันผล 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล XD 4 มี.ค.
คงประมาณการและราคาพื้นฐานเดิมที่ 30 บาท คงคำแนะนำ "ซื้อ" โดยแนวโน้มไตรมาส 1/65 แม้ SSSG ytd ฟื้นตัวดีต่อเนื่องมากกว่า 25% y-y แต่มาร์จิ้นอาจปรับลดลงจากปีก่อนได้ประโยชน์จากราคาเหล็กที่ปรับขึ้น ส่งผลให้กำไรสุทธิไตรมาส 1/65 คาดชะลอตัว y-y แต่ดีขึ้น q-q แต่อย่างไรก็ตามคาดจะฟื้นตัวมากขึ้นในครึ่งปีหลัง
